Η προσομοίωση συναλλαγών σημαίνει εξάσκηση σε συναλλαγές με εικονικά χρήματα, χρησιμοποιώντας δεδομένα τιμών αγοράς που μπορεί να είναι ζωντανά ή με καθυστέρηση. Είναι ένας τρόπος χαμηλού κόστους για να μάθετε μια πλατφόρμα, να δοκιμάσετε μια ρουτίνα και να κάνετε τα πρώτα σας λάθη. Δεν μπορεί να αναπαράγει την οικονομική πίεση της απώλειας πραγματικών χρημάτων και οι εκτελέσεις της μπορεί να είναι ευνοϊκότερες από τις πραγματικές. Αυτός ο οδηγός εξηγεί πού είναι χρήσιμη, πού παραπλανά και πώς να οργανώσετε μια περίοδο εξάσκησης που θα σας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα.
Τι είναι η προσομοίωση συναλλαγών
Η προσομοίωση συναλλαγών είναι εικονική διαπραγμάτευση. Τοποθετείτε εντολές σε ένα γράφημα, ο προσομοιωτής παρακολουθεί τις θέσεις και το κέρδος ή τη ζημία και δεν μετακινούνται χρήματα. Η ονομασία προέρχεται από την εποχή που οι traders έγραφαν τις φανταστικές συναλλαγές τους σε χαρτί.
Θα τη συναντήσετε με διάφορες ονομασίες:
- Δοκιμαστικός λογαριασμός: λογαριασμός εξάσκησης που προσφέρει ένας broker στη δική του πλατφόρμα, όπως το MetaTrader 4 ή το MetaTrader 5, με εικονικό υπόλοιπο.
- Λογαριασμός προσομοίωσης συναλλαγών: η ονομασία που χρησιμοποιούν πλατφόρμες γραφημάτων όπως το TradingView για τον ενσωματωμένο προσομοιωτή τους.
- Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο: προσομοίωση συναλλαγών που χρησιμοποιείται σκόπιμα για τον έλεγχο μιας γραπτής στρατηγικής σε τιμές που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί.
Διαφέρει από τον ιστορικό έλεγχο, ο οποίος εφαρμόζει κανόνες σε ιστορικές τιμές και μπορεί να επιταχυνθεί. Ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο με προσομοίωση συναλλαγών ελέγχει κανόνες καθώς φτάνουν νέα δεδομένα αγοράς, οπότε το επόμενο κερί είναι άγνωστο όταν παίρνετε μια απόφαση. Μειώνει τη μεροληψία εκ των υστέρων γνώσης, αλλά η αλλαγή των κανόνων ή η επιλογή μόνο ευνοϊκών αποτελεσμάτων μπορεί ακόμη να παραπλανήσει.
| Ιστορικός έλεγχος | Προσομοίωση συναλλαγών | Μικρός πραγματικός λογαριασμός | |
|---|---|---|---|
| Τιμές | Ιστορικές | Τρέχοντα δεδομένα αγοράς, ενίοτε με καθυστέρηση | Ζωντανές |
| Χρήματα σε κίνδυνο | Κανένα | Κανένα | Πραγματικά |
| Ταχύτητα | Μπορεί να επιταχυνθεί | Πραγματικός χρόνος | Πραγματικός χρόνος |
| Εκτελέσεις εντολών | Ό,τι υποθέτει το μοντέλο σας | Συνήθως απλοποιημένες | Πραγματικές, με spread και ολίσθηση |
| Συναισθήματα | Σχεδόν κανένα | Ασθενή | Παρόντα |
| Χρήσιμο για | Έλεγχο του αν μια ιδέα λειτούργησε ποτέ | Εκμάθηση της πλατφόρμας και τήρηση μιας ρουτίνας | Διαπίστωση της συμπεριφοράς σας όταν το αποτέλεσμα μετράει |
Σε τι χρησιμεύει η προσομοίωση συναλλαγών
- Εκμάθηση της πλατφόρμας. Η τοποθέτηση εντολών αγοράς και εκκρεμών εντολών, ο ορισμός stop-loss και take-profit, η αλλαγή χρονικού πλαισίου του γραφήματος και η ανάγνωση του πίνακα λογαριασμού είναι πράγματα στα οποία μπορείτε να κάνετε λάθη χωρίς κόστος. Η σύγκριση MetaTrader 4 και 5 και η σύγκριση MetaTrader 5 και TradingView σας βοηθούν να επιλέξετε από πού να ξεκινήσετε.
- Έλεγχος της χρηστικότητας ενός κανόνα. Μια στρατηγική που φαίνεται καλή στα χαρτιά μπορεί τελικά να δίνει ένα σήμα στη μέση της νύχτας. Η εξάσκηση δείχνει πόσες συναλλαγές παράγει πραγματικά ένας κανόνας και αν μπορείτε να τον ακολουθήσετε.
- Εξάσκηση στον καθορισμό μεγέθους θέσης. Υπολογίστε το μέγεθος κάθε συναλλαγής από την απόσταση του stop και τον κίνδυνο που αποδέχεστε, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή μεγέθους θέσης, μέχρι να γίνει ρουτίνα.
- Δημιουργία συνήθειας τήρησης ημερολογίου. Είναι ευκολότερο να καταγράφετε τον λόγο, το αποτέλεσμα και το λάθος κάθε συναλλαγής όταν δεν διακυβεύονται χρήματα. Το ημερολόγιο συναλλαγών σας δίνει ένα σημείο εκκίνησης.
- Δοκιμή μιας νέας αγοράς. Η παρατήρηση του πώς κινείται ένα ζεύγος, ένας δείκτης ή ένα εμπόρευμα κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν κοστίζει τίποτα και το εργαλείο ωρών αγοράς forex δείχνει πότε είναι ανοιχτή κάθε συνεδρία.
Τι δεν μπορεί να σας διδάξει
- Την πίεση των πραγματικών απωλειών. Οι συναλλαγές με εικονικά χρήματα δεν αναπαράγουν την οικονομική πίεση μιας πραγματικής απώλειας. Συναισθήματα μπορούν να εμφανιστούν και σε δοκιμαστικό λογαριασμό, αλλά μπορεί να διαφέρουν όταν διακυβεύονται χρήματα. Ο οδηγός ψυχολογίας συναλλαγών τα καλύπτει.
- Ρεαλιστικές εκτελέσεις. Ορισμένοι προσομοιωτές εκτελούν αμέσως τις εντολές αγοράς στην αναγραφόμενη τιμή αγοράς ή πώλησης χωρίς να μοντελοποιούν πλήρως την πραγματική ρευστότητα. Σε έναν πραγματικό λογαριασμό, οι εντολές μπορεί να εκτελεστούν σε διαφορετική τιμή (ολίσθηση), να προσφερθούν ξανά σε νέα τιμή (επανατιμολόγηση), να εκτελεστούν μερικώς ή να απορριφθούν, ιδιαίτερα κοντά σε ανακοινώσεις ειδήσεων ή σε αγορές με περιορισμένη ρευστότητα.
- Πραγματικά κόστη. Το spread, η προμήθεια και το swap σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό μπορεί να διαφέρουν από εκείνα ενός πραγματικού λογαριασμού του ίδιου broker. Ελέγξτε τους πραγματικούς όρους πριν εμπιστευτείτε ένα δοκιμαστικό αποτέλεσμα.
- Λογικό μέγεθος. Ένα εικονικό υπόλοιπο ενός εκατομμυρίου ενθαρρύνει συναλλαγές που δεν θα κάνατε ποτέ με δικά σας χρήματα. Ένα αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με υπερμεγέθεις θέσεις λέει ελάχιστα.
- Μακροπρόθεσμη αντοχή. Λίγες καλές εβδομάδες σας λένε πολύ λίγα, όπως δείχνει η παρακάτω ενότητα για το μέγεθος του δείγματος.
Πώς να οργανώσετε μια ουσιαστική περίοδο εξάσκησης
- Καταγράψτε πρώτα τους κανόνες. Βάλτε την αγορά, το χρονικό πλαίσιο, τον κανόνα εισόδου, το stop, τον στόχο και το μέγεθος σε μία σελίδα πριν από την πρώτη συναλλαγή. Ένα ασαφές σχέδιο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
- Χρησιμοποιήστε ρεαλιστικό υπόλοιπο. Ορίστε το εικονικό υπόλοιπο στο ποσό που θα καταθέτατε πραγματικά. Αν το υπόλοιπο δεν μπορεί να αλλάξει, βασίστε τα μεγέθη θέσεων στο υπόλοιπο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Η αναλογική προσαρμογή μόνο των ποσών κέρδους δεν θα αναπαράγει τα όρια περιθωρίου ή τα ελάχιστα μεγέθη συναλλαγών του.
- Διακινδυνεύστε ένα σταθερό μικρό ποσοστό ανά συναλλαγή. Πολλοί traders διακινδυνεύουν ένα τοις εκατό του λογαριασμού ή λιγότερο σε κάθε συναλλαγή. Ο οδηγός διαχείρισης κινδύνου εξηγεί το σκεπτικό και ο υπολογιστής κινδύνου καταστροφής δείχνει πόσο γρήγορα τα μεγαλύτερα ποσά αυξάνουν την πιθανότητα μεγάλης απώλειας.
- Καταγράψτε κάθε συναλλαγή. Σημειώστε την ημερομηνία, τον σχηματισμό, την είσοδο, το stop, τον στόχο, το αποτέλεσμα και αν ακολουθήσατε το σχέδιο. Συμπεριλάβετε τους σχηματισμούς που παραλείψατε.
- Μετρήστε αρκετές συναλλαγές. Δείτε την επόμενη ενότητα. Αποφασίστε τον αριθμό πριν ξεκινήσετε, όχι όταν τα αποτελέσματα φαίνονται καλά.
- Επανεξετάζετε βάσει προγράμματος. Μία φορά την εβδομάδα, αναζητήστε μοτίβα στο ημερολόγιο: την ώρα της ημέρας, την αγορά, τα λάθη που επαναλαμβάνονται.
- Ορίστε εκ των προτέρων κριτήρια αξιολόγησης. Για παράδειγμα: το σχέδιο ακολουθήθηκε σε τουλάχιστον εννέα συναλλαγές στις δέκα, η μεγαλύτερη υποχώρηση παρέμεινε εντός του ορίου που θέσατε και η μέση συναλλαγή ήταν θετική μετά τα κόστη. Αυτά είναι παραδείγματα· ορίστε τα δικά σας.
- Αποφασίστε τι ακολουθεί. Συνεχίστε την εξάσκηση, αναθεωρήστε το σχέδιο ή σταματήστε. Οι πραγματικές συναλλαγές είναι προαιρετικές και η επίτευξη στόχων εξάσκησης δεν τις καθιστά ασφαλείς ή κατάλληλες.
Πόσες συναλλαγές αρκούν;
Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός, αλλά τα μικρά δείγματα παραπλανούν. Αν 18 από 30 συναλλαγές είναι κερδοφόρες, το ποσοστό επιτυχίας είναι 60% και ένα διάστημα εμπιστοσύνης Wilson 95% για την πιθανότητα επιτυχίας είναι περίπου 42% έως 75%. Με 60 κερδοφόρες συναλλαγές σε 100, είναι περίπου 50% έως 69%. Αυτές οι εκτιμήσεις προϋποθέτουν ανεξάρτητες συναλλαγές με αμετάβλητη πιθανότητα επιτυχίας· οι συσχετισμένες συναλλαγές και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς περιορίζουν τα συμπεράσματα. Το ποσοστό επιτυχίας αγνοεί επίσης το μέγεθος των κερδών και των ζημιών, οπότε αξιολογήστε και το μέσο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή μετά τα κόστη.
Ως πρακτικό κανόνα, αντιμετωπίστε οτιδήποτε λιγότερο από μερικές δεκάδες συναλλαγές ως δοκιμή της ρουτίνας και στοχεύστε σε 100 ή περισσότερες ως αρχικό σημείο αξιολόγησης, όχι ως απόδειξη ότι μια στρατηγική λειτουργεί ή ως σήμα για πραγματικές συναλλαγές. Αν η αγορά αλλάξει, μια μακρά σειρά καλών αποτελεσμάτων μπορεί να σταματήσει. Αξιολογήστε το σχέδιο σε διάφορες συνθήκες αγοράς όπου μπορείτε.
Άνοιγμα δοκιμαστικού λογαριασμού στο MetaTrader
Τα MetaTrader 4 και MetaTrader 5 υποστηρίζουν το άνοιγμα δοκιμαστικών λογαριασμών μέσα στην πλατφόρμα, αλλά η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον broker. Ορισμένοι απαιτούν αντί αυτού να δημιουργήσετε δοκιμαστικό λογαριασμό στον ιστότοπο ή στην περιοχή πελατών τους. Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν το MetaTrader 5 για υπολογιστή όταν είναι διαθέσιμη η εγγραφή μέσα στην πλατφόρμα· το MetaTrader 4 ακολουθεί παρόμοια διαδικασία.
- Επιλέξτε Αρχείο και έπειτα Άνοιγμα λογαριασμού.
- Επιλέξτε τον broker ή τον πάροχο δοκιμαστικού λογαριασμού από τη λίστα ή αναζητήστε τον με όνομα ή διεύθυνση διακομιστή και συνεχίστε.
- Επιλέξτε Άνοιγμα δοκιμαστικού λογαριασμού και συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητά η φόρμα. Μια πραγματική διεύθυνση email έχει σημασία, επειδή ορισμένοι brokers στέλνουν εκεί τα στοιχεία σύνδεσης.
- Ορίστε τον τύπο λογαριασμού, τη μόχλευση και την εικονική κατάθεση. Χρησιμοποιήστε μια λογική κατάθεση, όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Ολοκληρώστε τον οδηγό. Εμφανίζει ένα όνομα σύνδεσης, έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα διακομιστή. Κρατήστε τα: τα χρειάζεστε για να συνδεθείτε ξανά.
Πολλοί brokers παρέχουν επίσης στοιχεία σύνδεσης δοκιμαστικού λογαριασμού από τον ιστότοπο ή την περιοχή πελατών τους. Σε αυτή την περίπτωση συνδεθείτε μέσω Αρχείο και έπειτα Σύνδεση σε λογαριασμό συναλλαγών και εισαγάγετε τα στοιχεία. Ορισμένοι brokers κλείνουν έναν δοκιμαστικό λογαριασμό μετά από περίοδο αδράνειας, οπότε ελέγξτε τους όρους αν σχεδιάζετε μακρά περίοδο εξάσκησης.
Προσομοίωση συναλλαγών στο TradingView
Το ενσωματωμένο Paper Trading του TradingView είναι δωρεάν, ακόμη και στο πρόγραμμα Basic, και απαιτεί λογαριασμό TradingView αντί για λογαριασμό broker. Ανοίξτε ένα γράφημα, κάντε κλικ στο Συναλλαγή επάνω δεξιά, επιλέξτε Paper Trading και κάντε κλικ στο Σύνδεση. Υποστηρίζει μετοχές, forex, κρυπτονομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων και δεικτών, αλλά όχι κάθε σύμβολο γραφήματος: εξαιρούνται οι δείκτες μετρητοίς, τα συνθετικά σύμβολα που υπολογίζει το TradingView και τα σύμβολα που είναι εισηγμένα σε ινδικά χρηματιστήρια. Μπορείτε να επαναφέρετε το εικονικό υπόλοιπο, αλλά η επαναφορά διαγράφει το ιστορικό συναλλαγών, τις ενεργές εντολές και τις ανοιχτές θέσεις. Οι εντολές χρησιμοποιούν τα δεδομένα τιμών του TradingView· οι αγορές εκτελούνται γενικά στην τιμή πώλησης και οι πωλήσεις στην τιμή αγοράς, αντί στην τελευταία τιμή του γραφήματος. Ορισμένα χρηματιστηριακά δεδομένα καθυστερούν εκτός αν έχετε ξεχωριστή συνδρομή δεδομένων πραγματικού χρόνου· ένα πληρωμένο πρόγραμμα γραφημάτων δεν περιλαμβάνει από μόνο του αυτές τις χρηματιστηριακές χρεώσεις. Το TradingView αλλάζει κατά καιρούς τα προγράμματα και τις λειτουργίες του, οπότε ελέγξτε τις σελίδες βοήθειας για τους ισχύοντες κανόνες. Η σύγκριση MetaTrader 5 και TradingView εξηγεί πώς διαφέρουν οι πλατφόρμες.
Εύρεση broker με δοκιμαστικό λογαριασμό
Κάθε αξιολόγηση broker στο BrokerCheck δείχνει αν ο broker προσφέρει δοκιμαστικό λογαριασμό, ώστε να μπορείτε να το ελέγξετε πριν ανοίξετε λογαριασμό. Οι λίστες με τους καλύτερους brokers για αρχάριους και τους καλύτερους brokers MT5 είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης και το εργαλείο αντιστοίχισης broker σας βοηθά να περιορίσετε τις επιλογές. Οι δοκιμαστικοί όροι, όπως οι πλατφόρμες, τα μέσα και η διάρκεια παραμονής του λογαριασμού ανοιχτού, καθορίζονται από κάθε broker και μπορούν να αλλάξουν, οπότε επιβεβαιώστε τους στον ιστότοπο του ίδιου του broker.
Συνηθισμένα λάθη
- Αντιμετώπιση του δοκιμαστικού λογαριασμού ως παιχνιδιού, με υπερμεγέθεις θέσεις και χωρίς stop.
- Καταμέτρηση μόνο των καλών εβδομάδων ή επανεκκίνηση του λογαριασμού μετά από μια κακή περίοδο.
- Παράβλεψη του spread, της προμήθειας και του swap στα αποτελέσματα.
- Αλλαγή στρατηγικής μετά από κάθε απώλεια, ώστε κανένας κανόνας να μην ελέγχεται ποτέ.
- Μετάβαση σε πραγματικές συναλλαγές με πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από εκείνο της εξάσκησης.
- Υπόθεση ότι ένα καλό δοκιμαστικό αποτέλεσμα θα επαναληφθεί με πραγματικά χρήματα.
Προειδοποίηση κινδύνου. Οι συναλλαγές ενέχουν κίνδυνο και μπορεί να χάσετε χρήματα. Τα αποτελέσματα σε δοκιμαστικό λογαριασμό ή προσομοιωτή δεν προβλέπουν τα πραγματικά αποτελέσματα, επειδή οι εκτελέσεις, τα κόστη και τα συναισθήματα διαφέρουν. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν υπόσχεται αποτέλεσμα.
Συχνές ερωτήσεις
Είναι δωρεάν η προσομοίωση συναλλαγών;
Οι δοκιμαστικοί λογαριασμοί είναι συνήθως δωρεάν. Το Paper Trading του TradingView είναι διαθέσιμο στο δωρεάν πρόγραμμα Basic, αλλά ορισμένες λειτουργίες γραφημάτων και χρηματιστηριακά δεδομένα πραγματικού χρόνου μπορεί να έχουν επιπλέον κόστος. Ελέγξτε τους όρους του παρόχου που χρησιμοποιείτε.
Πόσο καιρό πρέπει να κάνω προσομοίωση συναλλαγών;
Αρκετό ώστε να πραγματοποιήσετε έναν καθορισμένο αριθμό συναλλαγών που αποφασίσατε εκ των προτέρων, συχνά 100 ή περισσότερες, και να δείτε περισσότερα από ένα είδη αγοράς. Ο ημερολογιακός χρόνος εξαρτάται από το πόσο συχνά εμφανίζεται ο προγραμματισμένος σχηματισμός. Ο χρόνος από μόνος του δεν είναι το μέτρο· ο αριθμός συναλλαγών και η ποικιλία συνθηκών έχουν μεγαλύτερη σημασία.
Οι δοκιμαστικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούν πραγματικές τιμές;
Οι δοκιμαστικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούν δεδομένα τιμών αγοράς, τα οποία μπορεί να είναι ζωντανά ή με καθυστέρηση. Οι εντολές προσομοιώνονται και η τελευταία τιμή του γραφήματος μπορεί να διαφέρει από την τιμή αγοράς ή πώλησης που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση. Τα κόστη, οι παραδοχές ολίσθησης και η ταχύτητα εκτέλεσης μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές συναλλαγές.
Μπορώ να κερδίσω πραγματικά χρήματα σε δοκιμαστικό λογαριασμό;
Τα συνηθισμένα δοκιμαστικά υπόλοιπα και τα προσομοιωμένα κέρδη δεν μπορούν να αναληφθούν. Ξεχωριστοί διαγωνισμοί ή προγράμματα αξιολόγησης μπορεί να προσφέρουν χρηματικά έπαθλα ή ανταμοιβές με τους δικούς τους κανόνες, ενίοτε με χρεώσεις και προϋποθέσεις συμμετοχής. Αυτές οι πληρωμές διαφέρουν από την ανάληψη εικονικού υπολοίπου.
Είναι η προσομοίωση συναλλαγών ίδια με τον ιστορικό έλεγχο;
Όχι. Ο ιστορικός έλεγχος εφαρμόζει κανόνες σε παλαιότερες τιμές, ενώ η προσομοίωση συναλλαγών γίνεται σε πραγματικό χρόνο σε τιμές που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί. Απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα και η χρήση και των δύο είναι συνηθισμένη.
Πρέπει να κάνω προσομοίωση πριν πραγματοποιήσω πραγματικές συναλλαγές;
Ελέγξτε τις απαιτήσεις του παρόχου σας. Η προσομοίωση συναλλαγών είναι ένας τρόπος χαμηλού κόστους για να μάθετε την πλατφόρμα και να δοκιμάσετε μια ρουτίνα, αλλά η ολοκλήρωση μιας δοκιμαστικής περιόδου δεν σας υποχρεώνει να πραγματοποιήσετε πραγματικές συναλλαγές.
Βοηθά η προσομοίωση συναλλαγών στην ψυχολογία των συναλλαγών;
Μπορεί να σας βοηθήσει να εξασκηθείτε σε μια ρουτίνα και να παρατηρήσετε συναισθηματικές αντιδράσεις, αλλά δεν μπορεί να αναπαράγει την οικονομική πίεση των πραγματικών απωλειών. Ένα δοκιμαστικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να δείξει πώς θα συμπεριφερόσασταν με πραγματικά χρήματα σε κίνδυνο και δεν χρειάζεται να μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό.
Τα προϊόντα με μόχλευση μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη απώλεια χρημάτων. Στην Ελλάδα ισχύουν όρια μόχλευσης για τα CFD που διατίθενται σε ιδιώτες πελάτες.
